Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай убеждается в предательстве кого-то внутри отдела. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать покушение на себя, Устюжанин уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько бывших управляющих таинственно исчезли или были убиты.
